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发布时间:2026-03-19 14:57:11 人气:
上游核燃料、中游核岛设备/常规岛设备/辅助系统(BOP)、下游核电站运营
核心逻辑:核燃料循环受国家严格管控,中核集团主导,民营企业主要参与核级材料(锆材)供应。
结论:核电建设环节的中国核建和设备环节的中国一重最具投资价值,其次关注江苏神通和中核科技。
·最直接受益核准加速:2022-2025年连续每年核准10-11台,41台机组总投资超8000亿元,建设周期5-7年,中国核建市占率90%,锁定超2000亿元施工订单
·业绩确定性最强:核电建设收入确认周期长(5-7年),当前核准的41台机组将在未来5年持续转化为收入,业绩可见度到2030年
·产能利用率提升:具备同时承担50台机组建设能力,当前在建约30台,产能利用率提升带动毛利率修复(从8%→12%)
·单台机组价值量最高:压力容器单台价值2-3亿元,41台机组对应80-120亿元订单
·技术壁垒极高:核一级压力容器制造许可全球仅5家,中国一重市占率80%+,几乎垄断
·产能瓶颈突破:2024年完成产能扩建,年产能从4台提升至8台,匹配核准节奏
中国加入《三倍核能宣言》+每年10-11台核准节奏,核电产业链进入十年景气周期。从投资角度:
1.短期(1-2年):关注中国核建(建设订单爆发)、中国一重(压力容器交付高峰)
2.中期(3-5年):关注江苏神通(乏燃料后处理设备放量)、应流股份(核级泵阀突破)
3.长期(5-10年):关注中国核电(运营端稳定分红)、东方锆业(核燃料组件材料)
最具投资价值:中国核建,41台机组建设订单锁定未来5年收入,业绩确定性最强,估值修复空间大。
冲突进入第19天,拉里贾尼遭空袭遇难,伊议长说霍尔木兹海峡局势不会恢复至“战前状态”
伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·拉里贾尼的社交媒体账号3月18日凌晨发布消息,证实拉里贾尼在美国和以色列对伊朗的袭击中遇难。这是拉里贾尼2024年11月15日在黎巴嫩贝鲁特发表讲话的资料照片。新华社发美国和以色列对伊朗发动的军事打击18日进入第19天。
马士基、地中海航运被中方约谈,接手巴拿马两港18个月,长和20亿美元索赔落地
两家刚接手巴拿马运河港口的欧洲航运巨头,被中方连续约谈了。交通运输部先谈,国家发改委外资司随后又谈,对象都是马士基和地中海航运。眼下最硬的一笔后果也已经摆上桌面,长和集团旗下公司已在3月6日提起国际仲裁,向巴拿马政府索赔至少20亿美元。这不是一条孤立消息。
2025年,泰国政坛最大的事件莫过于“通话录音门”,直接断送了为泰党的执政之路,也让佩通坦失去了总理宝座。
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3月9日晚间,日本外务大臣茂木敏充主动与伊朗外长阿拉格齐进行通话,这场没有太多外交铺垫的沟通,对外释放出的信号格外强硬。
特朗普访华的日子越来越近,中美高层特意跑到法国巴黎,专门谈了一轮经贸磋商——外界都觉得,这就是给特朗普3-4月访华铺路。
3月11日,美国贸易代表格里尔的办公室里,电脑屏幕上的名单格外刺眼:中国、欧盟、日本、印度、越南、墨西哥、韩国,甚至连台湾地区都在其中。
距离特朗普访华仅剩十几天的时间,那边高市早苗又在整活了,而中国这边,两大友国也没有闲着,这场没有硝烟的较量,背后藏着怎样的利益算计?
一锤定音,无法质疑!王毅外长向全球宣示:绝不允许日本为侵略历史翻案,严厉措辞引发国际舆论
日本政坛最近又冒出一个“新花样”,高市早苗大言不惭地说:“台湾有事就是日本存亡危机。”你听了这句话是不是觉得哪儿怪怪的?我第一反应就是,这到底是谁给了日本插手中国事务的底气?
中国的第六波反制重锤砸下来,巴拿马的口风一夜间就变了。日前,巴拿马运河事务部长伊卡萨在面对媒体时坦言,中远海运暂停使用巴尔博亚港的决定让他们“措手不及”,期待中方能重新考量这一决定,尽快恢复运营。
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